Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили беседы и увлечения. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, и часы до роковой встречи отсчитывают последние минуты.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно пребывают в легкомысленном забвении, не замечая, как судьба готовит свой жестокий удар, который навсегда изменит историю русской литературы.